中華世界の国民的人気作家・金庸の原作をアニメ化。南宋の理宗年間を舞台に、早くに両親を亡くして天涯孤独の身となった少年・楊過。父の義兄弟で武道家の郭靖に引き取られるが、激しい気性を嫌われて島を追われてからは、一人カンフーの修行に励むしかなかった。そんな楊過を助けてくれたのは、古墓派のカンフーの伝承者・小龍女だった。小龍女の元で修行を始めた楊過。やがて16歳に成長した楊過は、過酷な宿命を背負いながらも、持ち前の義侠心によって苦難を乗り越えていく。